Naše služby
Chcete si užít život dříve? Rozumíme vám. Jsme tu proto, aby vám ukázali, jak na to bez stresu a zbytečných komplikací. Naší prací je zmapovat vaší situaci, projít s vámi všechny možnosti a postavit plán, který skutečně funguje. Není to magie — jen zdravý rozum a zkušenosti, které jsme nasbírali za léta práce s lidmi jako vy.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Pojďme si otevřeně promluvit o penězích. Zjistíme, co máte, na co potřebujete, a jaký příjem budete skutečně mít. Bez budovánky a bez toho, abyste se cítili hloupě. Prostě čísla, která vám dají spánek.
- Detailní přehled všech aktiv a zásobníků
- Reálný výpočet měsíčních potřeb
- Identifikace skrytých rezerv a zdrojů
- Scénáře pro různé věky odchodu
Služba 2
Chcete si zachovat více peněz? Tady to není o podvádění — jde o chytrý případ. Pomůžeme vám pochopit, jak strukturovat svoje fondy a příspěvky tak, aby stát nezískal víc, než potřebuje. A vy budete mít klid.
- Revize penzijního připojištění
- Strategie pro investiční fondy
- Daňové úlevy a benefity
- Plánování sociálního pojištění
Služba 1
Ne všichni potřebujeme stejné. Někdo chce růst, někdo bezpečí. Postavíme vám portfolio, které sedí právě vám — vašemu věku, riziku, které zvládnete, a těm snům, které máte. A budeme je sledovat spolu.
- Profiling rizikové tolerance
- Diverzifikace s rozumem
- Nízké poplatky za správu
- Pravidelná přezkoumání a úpravy
Služba 3
Máte nemovitost? Je to vaše jistota, nebo vám váže ruce? Řekneme vám, co s tím. Hypotéka do důchodu? Pronájem? Či prodej a přestěhování? Všechny karty si položíme na stůl.
- Analýza rentability pronájmu
- Hypotéka a financování v pozdějším věku
- Strategie prodeje nemovitosti
- Předání majetku dětem bez překvapení
Služba 2
Nejde jen o peníze. Chceme, aby vám vydržely tak dlouho, jak vy vydržíte. Pojďme mluvit o pojištění, péči v domě, o tom, co když budete potřebovat pomoc. To se nedá ignorovat.
- Pojištění dlouhodobé péče
- Zdravotní rezerva na horší časy
- Životní pojištění a jeho role
- Plánování na situace, které nechceme řešit
Služba 1
Sjednali jsme si plán. Super. Ale svět se mění — a vy také. Jednou za rok si sedneme a podíváme se, co fungovalo, co se posunulo, a jestli musíme něco narovnat. Prosté jako tykání se známým.
- Přehodnocení dosavadního pokroku
- Úpravy vzhledem k životním změnám
- Nové příležitosti a rizika
- Psaná zpráva pro vaš klid
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás