Rok 2014
Kancelář byla otevřena na Václavském náměstí v Praze — od té doby pracujeme ze stejné adresy a se stejným zaměřením.
O Novém Kancelář
Kancelář, která tě zná víc než jen číslem smlouvy
Nový Kancelář vznikl v roce 2014 s jediným cílem: dát každému klientovi poradce, ne produkt.
Co Nový Kancelář dělá a pro koho
Nový Kancelář je finanční poradenská kancelář se sídlem v Praze, specializovaná výhradně na plánování důchodu. Nejsme univerzální banka ani pojišťovna — nebudeme ti nabízet hypotéku ani cestovní pojistku. Náš jediný obor je pomoci lidem ve věku 35 až 65 let připravit se na dobu, kdy přestanou pracovat: kolik mají naspořit, jak to čerpat, co zanechat rodině a jak mít v každé fázi přehled. Sloužíme jednotlivcům, párům i podnikatelům s bydlištěm v Praze a okolí, přičemž online konzultace umožňují spolupráci i s klienty z celé České republiky. Za deset let provozu jsme sestavili přes 600 individuálních důchodových plánů a průměrná délka spolupráce s klientem přesahuje 7 let — protože dobré plánování je vztah, ne jednorázová služba.
Jak pracujeme a kde jsou naše limity
Náš tým tvoří šest poradců, z nichž každý je certifikován v oblasti finančního plánování a prošel specializovaným školením pro oblast důchodového příjmu a dědického plánování. Pracujeme jako nezávislá poradenská kancelář — nepatříme k žádné bance ani pojišťovně, a proto naše doporučení vychází z potřeb klienta, nikoli z distribučních cílů. Každý plán prochází interním přezkumem druhého poradce, aby se minimalizovaly slepé skvrny. Zároveň si uvědomujeme, kde naše kompetence končí: neposkytujeme právní poradenství, nespravujeme investiční portfolia aktivně a negarantujeme výnosy. Výsledky závisí na tržním vývoji, legislativě a rozhodnutích klienta. Říkáme tato omezení nahlas — protože klient, který rozumí rizikům, dělá lepší rozhodnutí.
Pár čísel za naší prací
600+ plánů
Více než šest set individuálních důchodových plánů sestavených za deset let provozu — každý vycházel z osobního setkání, ne ze šablony.
7 let průměrná spolupráce
Průměrná délka spolupráce s klientem přesahuje 7 let. Věříme, že dobrý plán je živý dokument, který roste spolu s tebou.
6 certifikovaných poradců
Každý poradce v týmu je certifikován v oblasti finančního plánování a pravidelně prochází dalším odborným vzdělávání.
Naše kontaktní údaje
Jsme na Václavském náměstí v Praze — zavolej, napiš nebo přijď osobně.
Nový Kancelář, Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1 · info@nextlifepath.online · +420 731 445 220
Napsat nám