Přehled aktiv a závazků
Sestavíme kompletní soupis majetku včetně nemovitostí, investic, pojistných smluv a penzijních účtů — základ pro každé rozhodnutí.
Služba · Dědictví
Kdo dostane to, co jsi celý život budoval?
Plánování dědictví v Novém Kancelář zajistí, že tvůj majetek přejde přesně tam, kam chceš — s minimem komplikací pro tvé blízké.
Dědictví není jen o závěti
Lidé si často myslí, že stačí sepsat závěť. Ve skutečnosti zahrnuje plánování dědictví i strukturu vlastnictví majetku, pojistné smlouvy, benefinciáře na penzijních účtech a otázku, jak minimalizovat administrativní a daňovou zátěž pro pozůstalé. V Novém Kancelář pracujeme s finančním obrazem každého klienta a navrhujeme uspořádání, které chrání rodinu v těžkých chvílích — bez zbytečných průtahů a nejasností. Spolupracujeme s notáři a právníky, ale sami nejsme právní zástupci — naše role je finanční koordinace a plánování.
Co plánování dědictví v praxi zahrnuje
Projdeme každý relevantní aspekt tvého majetku, abychom nic nepřehlédli.
Určení beneficientů
Pomůžeme ti správně nastavit beneficienty na penzijních a pojistných smlouvách — chyba v tomto kroku může způsobit, že majetek nepřejde na správnou osobu.
Koordinace s notářem
Připravíme podklady pro závětní plánování a zprostředkujeme spolupráci s notářem, pokud klient nemá vlastního. Naší rolí je finanční koordinace, nikoli právní zastoupení.
Ochrana rodiny
Navrhneme opatření, která rodině zajistí likviditu v prvních měsících po ztrátě — například správné pojistné krytí nebo přístup k dostupným prostředkům.
Co neplánujeme a kde jsou naše limity
Jsme finanční poradci, ne právníci ani notáři. Neposkytujeme právní poradenství, nesepisujeme závěti a nezastupujeme klienty v dědickém řízení. Naše práce končí tam, kde začíná práce právního zástupce — ale dbáme na to, aby přechod byl hladký a podklady, které notáři předáme, byly kompletní a správné. Výsledky dědického plánování závisí také na aktuální české legislativě, která se může měnit; proto plán pravidelně revidujeme a upozorňujeme na relevantní změny.
„Po smrti manžela jsem zjistila, že spousta věcí nebyla správně nastavena. Nový Kancelář mi pomohl dát vše do pořádku a dnes mám jistotu, že moje děti dostanou přesně to, co jim patří — bez zbytečného stresu a čekání.“
Marie Procházková, Praha 8
Chceš mít jistotu, že tvůj majetek skončí ve správných rukou?
Domluv si konzultaci — projdeme tvůj finanční obraz a navrhneme konkrétní kroky.
Domluvit konzultaci