Úvodní setkání (45 min)
Bezplatná konzultace, kde poradce zjistí tvou situaci, cíle a obavy. Žádné prodejní prezentace — jen otázky a poslouchání.
Služba · Poradenství
Jeden poradce pro celý tvůj finanční život
Žádné přepínání mezi odděleními. Žádná anonymní call centra. Jeden člověk, který zná tvůj příběh a plán.
Poznej svého budoucího poradce
Co znamená mít osobního poradce v Novém Kancelář
Osobní poradenství v Novém Kancelář funguje na principu dlouhodobého vztahu, nikoli jednorázové transakce. Každý klient má přiřazeného jednoho poradce, který se stará o kompletní finanční obraz — spoření, příjem v důchodu, dědictví i průběžné životní změny. Poradce tě kontaktuje aktivně, když se změní legislativa nebo když přijde čas na roční revizi. Nemusíš sám sledovat trh ani zákon — to je naše práce. Tvoje práce je žít život, který jsi plánoval.
Jak osobní poradenství v praxi vypadá
Konkrétní forma spolupráce, ne obecné sliby.
Sestavení plánu (2–3 týdny)
Po shromáždění podkladů zpracujeme písemný plán s konkrétními čísly, doporučeními a časovým harmonogramem. Plán je tvůj dokument.
Průběžná dostupnost
Poradce je dostupný telefonicky a e-mailem pro rychlé dotazy. Pro větší změny v plánu domluvíme osobní schůzku v naší kanceláři na Václavském náměstí.
Roční revize
Každý rok sedneme společně a projdeme, co se změnilo — v tvém životě, v tržním prostředí i v zákoně. Plán aktualizujeme a nastavíme na příští rok.
Kde jsou hranice naší práce
Naším oborem je finanční plánování pro důchod — nejsme správci portfolia, nezajišťujeme daňové přiznání ani neposkytujeme právní poradenství. Výsledky plánování závisí na tržních podmínkách, délce tvého života a legislativním rámci, který se může měnit. Snažíme se tato rizika plánovat a modelovat, ale nedáváme záruky na konkrétní výnosy. Pracujeme transparentně: za každé doporučení umíme vysvětlit proč — a co by se stalo, kdybys ho nesledoval.
„Poradkyně Barbora mě kontaktovala sama, když vyšel nový zákon o penzijním spoření, a řekla mi přesně, co to pro mě znamená. Nemusel jsem nic sledovat sám. Tohle je přesně ten servis, za který platit dává smysl.“
Jiří Kratochvíl, Praha 5
Chceš poznat poradce, který tě bude znát jménem?
Rezervuj si bezplatné úvodní setkání — bez závazků, bez prodeje, jen upřímný rozhovor o tvé budoucnosti.
Rezervovat úvodní setkání